专题：高盛摩根联袂唱多A股 政策东风或将助推市场估值飙升40%

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　　5月30日消息，指数早盘窄幅震荡，三大股指围绕平盘线上下波动。板块方面，商业航天板块大涨，西测测试20cm涨停封板，陕西华达、天银机电涨幅居前；存储芯片板块走高，万润科技、上海贝岭盘中涨停；国防军工板块走强，天箭科技涨停；国产航母板块活跃，贵绳股份涨停封板。下跌方面，有色股集体回调，华锡有色盘中跌停；电力板块走低，明星电力、大连热电（维权）、惠天热电集体跌停；地产股陷调整，南国置业跌超6%领跌。总体来看，个股跌多涨少，下跌个股超3100只。

　　截至午间收盘，沪指报3107.18点，跌0.12%；深成指报9407.83点，跌0.08%；创指报1813.65点，涨0.14%。

　　盘面上，商业航天、太赫兹、汽车服务板块涨幅居前，贵金属、房地产服务、租售同权板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、商业航天

　　西测测试、陕西华达、天银机电、航天晨光等多股活跃。

　　消息面上，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。“天启星座”是国内获得卫星通信频率许可证并组网运营的商业低轨道小卫星通信星座，建成后将实现全球覆盖，可满足政府、行业、个人等应用方向的海量数据（维权）广域采集需求。星座可应用于林业、农业、应急、旅游、水利、电力、石油、海洋、生态环境、智慧城市等行业以及数字经济场景，向手机、汽车、对讲机、穿戴设备、应急包等To C类消费级电子产品直连卫星市场迈进。“天启星座”25星-28星为天启星座的组网星，从2018年首颗卫星发射运营以来，25颗天启低轨卫星物联网卫星成功部署并运营。

　　2、存储芯片

　　万润科技、上海贝岭、国科微、好上好等多股走强。

　　华金证券表示，在涨价叠加供需改善的推动下，24Q1存储原厂业绩表现亮眼。随着原厂产能转向高附加值产品和需求复苏，利基存储市场有望加速回暖。此外，存储芯片或将成为国家大基金三期的重点投资对象，相关产业链有望受益。

　　消息面：

　　1、【5月中证转债已涨1.75%，资金回流下，关注6月大盘底仓转债机会】5月转债市场走出了独立行情，在增量资金支持下，转债指数维持上涨趋势，从5月单月维度来看，截至今日中证转债已上涨1.75%。华西固收观点认为，从机构行为来看，本轮转债增量资金其实还远未到场外增量资金涌入阶段，更多属于年初减持资金回流，但转债估值分位数仍处于较为温和的区间，尤其是低价偏债品种，平均纯债溢价率仅为5.13%，估值依然非常“便宜”。结合当前市场环境及估值修复的幅度，此前历史级别的减持资金大概率还在返回初期，因而在纯债资金回流背景下，配置大盘转债符合其风险偏好特征，6月最稳定的转债机会可能仍是诸如银行、交运等底仓型品种的大盘个券机会。

　　2、【我国科学家在量子研究领域取得重要突破 首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟】清华大学段路明研究组近日在量子模拟计算领域取得重要突破，首次实现512离子二维阵列的稳定囚禁冷却以及300离子量子比特的量子模拟计算。该工作实现了国际上最大规模具有单比特分辨率的多离子量子模拟计算，将原来的离子量子比特数国际记录（61离子）往前推进了一大步，并首次实现基于二维离子阵列的大规模量子模拟。该成果研究论文近日发表于国际权威学术期刊Nature（《自然》），被《自然》审稿人称为量子模拟领域的“巨大进步”，“值得关注的里程碑”。

　　3、【工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可】据工信部消息，北京时间5月29日16时12分，我国在山东省日照市黄海海域使用谷神星一号海射型遥二运载火箭，成功将天启星座25星至28星共4颗卫星送入预定轨道。为支持商业航天发展，工业和信息化部向北京国电高科科技有限公司颁发上述卫星无线电频率使用许可证和空间无线电台执照，同意其开展卫星物联网相关技术验证。

　　4、【央行副行长陶玲：大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新】央行副行长陶玲接受采访表示，加快推动科技创新和技术改造再贷款政策工具落地见效，大力支持中小科技企业首贷和重点领域大规模设备更新。加强政策协同配合，健全重点领域融资对接和企业科创属性评价机制。研究建立科技金融全口径统计体系和金融机构服务效果评估机制。

　　机构观点：

　　光大证券（维权）表示，市场持续缩量、观望情绪不断升温，主要是因为近期进入了政策的相对“空窗期”；接下来，在新的重大刺激因素出现之前，市场大概率延续缩量震荡磨底的态势，热点轮动的风格或将延续。

　　中睿合银指出，近期市场震荡调整，我们认为市场前期涨幅较大，短期有回调是大概率事件。从基本面来看，目前国内宏观经济依旧承压，地产持续的下行使得政府对地产方面的政策持续发力。利率层面，4月美国非农就业数据不及预期，但当前美国降息时间依旧分歧很大。基于以上两大核心因素，我们认为当下整体市场会有所承压，仍将以宽幅震荡、结构性轮动行情演绎为主。我们会持续跟踪以上两个核心变量的变化，在合适的时机提高中长期持股仓位。近期我们一方面看好产业数据有较好表现的细分，包括工程机械、电新等行业，另一方面也积极参与价格上涨的顺周期品种。

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